Clore une vente

La marche à suivreCopier le lien

1. 1.Ouvrez la vente. Depuis la porte « Par vente · … en criblage » de l’accueil, qui montre les trois plus récentes, ou depuis le « Journal » : l’aperçu d’une ligne mène à sa vente.
2. 2.Vérifiez qu’elle porte « Criblage ouvert ». Une vente qui porte « Criblage clos » l’est déjà : voir Rouvrir une vente.
3. 3.Dans « Clore le criblage de la vente », lisez ce qui reste à trancher, s’il en reste 1. La clôture ne ferme pas ces décisions : elles restent possibles, se portent au dossier, et sont facturées quand elles sont prises.
4. 4.Cliquez « Clore le criblage » 2. Le bouton « Clore le criblage · … HT » porte le montant à facturer de toute la vente : ce qui est déjà facturé, plus le complément. Au-dessus, l’encart dit ce que la clôture ajoute : un ajustement pour atteindre le plancher, c’est-à-dire le minimum par vente, ou « Le plancher est déjà dépassé : la clôture n’ajoute aucun montant. » Sans vérification facturée, l’encart dit « Aucun criblage facturable : la clôture n’enregistre aucun ajustement. » et le bouton dit « Clore le criblage », sans montant. Le complément va au relevé.
5. 5.Cliquez « Confirmer la clôture ». Ou « Annuler ». La vente passe « Criblage clos », et l’encart devient son « Reçu de clôture ».

Ce que vous voyez à l’écranCopier le lien

« Reçu de clôture »

Qui a clos la vente et quand, le nombre de vérifications facturées et incluses, et les deux exports de la vente : « Exporter le tableau » et « Emporter les dossiers ».

Rouvrir une venteCopier le lien

Sur une vente close, cliquez « Rouvrir le criblage », puis « Confirmer la réouverture ». L’écran prévient : « Les criblages suivants repartent au tarif courant. L’ajustement déjà enregistré n’est pas repris. » Le complément de la première clôture reste donc au relevé. « Commissaire », « Admin d’étude » et « Opérateur » peuvent tous clore et rouvrir. Une fois rouverte, ses montants déclarés se corrigent de nouveau.

Quatre écrans proposent aussi « Rouvrir le criblage de la vente » dans la porte « La vente est close » : l’import, la saisie, un lot de vérification jamais lancé, et le montant déclaré d’une personne, sur sa fiche. Le geste est le même, sans quitter l’écran. Voir Contrôle et envoi et Corriger un montant déclaré. Sur la vente elle-même, la porte du panneau « Montants déclarés » n’a pas de bouton : elle renvoie au reçu de clôture, qui porte « Rouvrir le criblage ».

Limites connuesCopier le lien

Une vente close refuse toute nouvelle vérification

Depuis la saisie comme depuis l’import, où elle n’est plus proposée ; un lot de vérification préparé et jamais lancé ne se lance qu’après réouverture. Les concordances déjà présentées restent à trancher, et les vérifications en erreur d’un lot de vérification se relancent.

Une vente close refuse la correction de ses montants déclarés

Sur la fiche d’une personne comme sur la vente, « Corriger » laisse place à la porte « La vente est close ». La correction reprend après réouverture.

Ce qui se termine après la clôture est facturé sans complément

Une décision prise après la clôture, ou une vérification encore en cours qui aboutit ensuite, est facturée à ce moment-là. Le complément au plancher est calculé une fois, au clic de clôture. Rouvrir puis clore de nouveau ne le reprend pas ; si la première clôture n’en a enregistré aucun, la nouvelle le calcule sur ce qui a été facturé depuis.

La date de clôture est celle du clic

Elle est posée par Nexcan au moment de la confirmation, avec son auteur.

Si ça ne marche pasCopier le lien

« La demande n’a pas abouti. L’état affiché est celui du serveur. »

Rien n’a changé. Si le message revient, reconnectez-vous.

« La clôture n’a peut-être pas été enregistrée. Rechargez la page pour le vérifier. »

Rechargez la page : l’état de la vente dit si la clôture a pris.