Votre étude
Inviter une personne
Pour l’admin d’étude : comment donner accès à votre étude à une nouvelle personne. L’invitation crée son compte, lui attribue un rôle et lui envoie un lien pour choisir son mot de passe.
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La marche à suivreCopier le lien
- 1.Ouvrez « Administration », puis cliquez « Inviter une personne ». Le panneau « Inviter une personne » s’ouvre à droite.
- 2.Saisissez l’« Adresse e-mail » de la personne 1. C’est l’adresse à laquelle elle reçoit son lien, et son identifiant de connexion.
- 3.Saisissez son « Nom » 2. Il s’affiche dans les listes et dans l’historique des dossiers.
- 4.Choisissez son « Rôle » 3. Aucun rôle n’est choisi d’avance : « Envoyer l’invitation » reste inactif tant que vous n’en avez pas choisi un. Voir Rôles et droits.
- 5.Cliquez « Envoyer l’invitation ». L’écran affiche « L’invitation est enregistrée. » La personne apparaît dans la liste avec son rôle.
Pour un commissaire, réglez ensuite son habilitation : sans elle, il ne signe aucun dossier. Voir Habilitation de signature.
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Ce que vous voyez à l’écranCopier le lien
- « Cette adresse n’appartient à aucun des domaines déclarés par votre étude. »
- L’adresse ne se termine pas par le domaine de votre étude. « Corriger l’adresse » vous ramène au champ ; « Inviter quand même » envoie l’invitation. Dans ce cas, « Une invitation hors domaine est inscrite au journal de l’étude. »
- « Envoi… »
- L’invitation part ; la liste la montre dès qu’elle est enregistrée.
- « Compte créé »
- Dans la colonne « Compte de connexion » de la liste, une fois l’invitation faite. Il ne dit pas si la personne a déjà choisi son mot de passe.
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Limites connuesCopier le lien
- Une adresse, une étude
- Une adresse email déjà rattachée à une autre étude est refusée. La personne a besoin d’une autre adresse pour votre étude.
- Le lien ne sert qu’une fois
- S’il a expiré ou déjà servi, inviter à nouveau la même adresse échoue : la personne a déjà son compte. Cliquez « Réinitialiser le mot de passe » sur sa page pour lui donner un mot de passe provisoire. Voir Comptes de connexion.
- Réservé à l’admin d’étude
- « Administration » n’apparaît pas aux autres rôles.
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Si ça ne marche pasCopier le lien
- « Cette adresse appartient déjà à une autre étude. Une personne a un compte par étude : utilisez une autre adresse. »
- Demandez à la personne une autre adresse email, puis invitez-la à nouveau.
- « L’invitation n’a pas abouti. Rien n’a été créé. »
- Aucun compte n’a été créé. Si la personne figure déjà dans la liste, c’est la cause : elle a son compte, voir la limite « Le lien ne sert qu’une fois ». Sinon, recommencez ; si le message revient, signalez-le à votre contact Nexcan.
- « L’invitation n’est pas configurée sur cet environnement. »
- L’invitation n’est pas disponible pour le moment. Signalez-le à votre contact Nexcan.