Rôles et droits
Chaque personne a un rôle dans votre étude, et un seul. Cette page dit ce que chaque rôle permet. L’administrateur de l’étude attribue les rôles depuis « Administration ».
Les trois rôlesCopier le lien
- « Commissaire »
- Signe les procès-verbaux que son habilitation couvre, et active ou retire les lectures mémorisées de l’inventaire. Il fait aussi tout ce que font les trois rôles.
- « Admin d’étude »
- Invite les personnes, attribue les rôles et les habilitations, gère les comptes de connexion, consulte le relevé, règle la vérification au registre des gels et la densité par défaut de la planche photographique. Il fait aussi tout ce que font les trois rôles, mais ne signe pas.
- « Opérateur »
- Ouvre les dossiers, dépose les pièces et les photos, relit, corrige et vérifie ; il ne signe pas et n’administre pas l’étude.
Ce que font les trois rôlesCopier le lien
Les trois rôles peuvent ouvrir un dossier d’inventaire, déposer des pièces, lancer le traitement et relire ; déposer des photos, corriger leur classement et télécharger les photos d’un dépôt validé ; vérifier une personne au registre des gels, trancher une concordance, corriger un montant déclaré, clore et rouvrir une vente.
Ce qui est réservéCopier le lien
- Au commissaire
- La signature, dans les limites de son habilitation. Voir Habilitation de signature. Activer ou retirer une lecture mémorisée.
- À l’admin d’étude
- « Administration » et « Le relevé », sous « Étude » dans la barre de navigation ; « Réglages du gel des avoirs », par « Réglages » dans « LCB-FT » ; « Réglage de l’étude », la densité par défaut de la planche photographique, dans le volet photos d’un inventaire.
Ce que vous voyez à l’écranCopier le lien
La barre de navigation ne montre que ce que votre rôle ouvre : les liens « Le relevé » et « Administration » n’apparaissent qu’à l’admin d’étude. Les prestations y figurent seulement si elles sont ouvertes pour votre étude. Sur un écran réservé, le bouton d’un geste que votre rôle ne permet pas est remplacé par une phrase qui le dit :
- « Ce dossier attend une signature. Votre compte n’a pas cette habilitation. »
- Dans la file du jour, pour qui ne peut pas signer ce dossier.
- « Seul un commissaire active ou retire. »
- Dans les lectures mémorisées de l’inventaire.
- « Seul un admin d’étude modifie ces réglages. »
- Sur l’écran « Réglages du gel des avoirs ».
Limites connuesCopier le lien
- Un seul rôle par personne
- Un commissaire n’est pas admin d’étude, et l’inverse. Si le commissaire administre aussi l’étude, il faut deux comptes, avec deux adresses email différentes.
- Personne ne modifie ses propres droits
- L’admin d’étude ne change ni son rôle ni son habilitation : un autre admin d’étude le fait.
- Ce que l’étude ne règle pas elle-même
- Les prestations ouvertes pour l’étude et les gabarits de documents se règlent avec Nexcan ; aucun écran de l’étude ne les modifie.
- Pas de retrait d’une personne à l’écran
- Pour qu’une personne n’accède plus à l’étude, l’admin d’étude suspend son accès ; une session déjà ouverte peut rester active jusqu’à une heure. Voir Comptes de connexion.
Si ça ne marche pasCopier le lien
- « Seul un commissaire signe (rôle requis). »
- Votre rôle n’est pas « Commissaire ». Seul l’admin d’étude peut changer votre rôle.
- « Votre habilitation de signature ne couvre pas ce dossier. »
- Vous êtes commissaire, mais votre habilitation ne couvre pas la procédure de ce dossier. Voir Habilitation de signature.
- Un lien manque dans la barre de navigation
- Votre rôle ne l’ouvre pas, ou la prestation n’est pas ouverte pour votre étude. Une adresse saisie à la main vers un écran réservé mène à une page introuvable.