Votre étude
Retirer une personne
Pour l’admin d’étude, quand une personne quitte l’étude. Le retrait ferme son accès et la retire de la liste ; ses dossiers, ses signatures et son historique sont conservés.
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La marche à suivreCopier le lien
- 1.Ouvrez « Administration ». La liste des personnes de l’étude s’affiche.
- 2.Cliquez « Retirer de l’étude » dans le menu « ⋯ » de la ligne de la personne, ou sur sa fiche. Une fenêtre de confirmation s’ouvre : « Retirer cette personne de l’étude ? ».
- 3.Cliquez « Retirer ». La liste s’affiche avec « La personne a été retirée de l’étude. », et la personne n’y figure plus.
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Reprendre une personne retiréeCopier le lien
Invitez la même adresse email, avec le rôle voulu : voir Inviter une personne. Elle retrouve sa fiche, ses dossiers et son historique, et reçoit un lien pour se connecter. Son habilitation de signature n’est pas reprise : réglez-la à nouveau, voir Habilitation de signature.
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Ce que vous voyez à l’écranCopier le lien
- « La personne a été retirée de l’étude. »
- Le retrait est fait.
- « La personne est reprise dans l’étude, avec tout son historique. Son invitation est envoyée. »
- Après une invitation de la même adresse.
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Limites connuesCopier le lien
- Rien n’est effacé
- Les dossiers, les corrections et les signatures restent attribués à la personne, et le journal garde ses gestes. Seul son accès à l’étude est retiré.
- Sa signature déposée ne sert plus
- Sa signature et son tampon cessent d’être en service. Si elle est reprise, elle devra les déposer à nouveau.
- L’adresse reste à votre étude
- Une personne retirée ne peut pas être invitée par une autre étude avec la même adresse email.
- Pas de retrait de soi-même
- Votre propre ligne ne propose pas ce geste.
- Suspendre ou retirer
- Une personne suspendue reste dans la liste et se rétablit d’un clic : voir Comptes de connexion.
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Si ça ne marche pasCopier le lien
- « L’opération n’a pas abouti. Rien n’a été modifié. »
- La personne est toujours dans l’étude. Vous pouvez recommencer.
- « Cette personne fait déjà partie de l’étude. »
- À l’invitation : elle n’a pas été retirée, elle figure déjà dans la liste.
- « Cette adresse appartient déjà à une autre étude. Une personne a un compte par étude : utilisez une autre adresse. »
- L’adresse est rattachée à une autre étude : demandez-en une autre à la personne.